Hedging – استراتژی های معاملات فارکس

معامله گران بازارهای مالی ، کوچک یا بزرگ ، خصوصی یا سازمانی ، سرمایه گذار یا سوداگرانه ، همه سعی می کنند با استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک ، راه هایی برای محدود کردن خطر و افزایش احتمال برنده شدن پیدا کنند. رویکردهای زیادی برای تجارت فارکس وجود دارد و یک استراتژی مناسب برای محافظت از راه حل از قدرتمندترین است.

در حقیقت ، حفاظت از راههای حفاظت یکی از بهترین راهها برای به حداقل رساندن ضررها و بهینه سازی احتمال پیروزی است. به همین دلیل است که بسیاری از موسسات بزرگ نیاز دارند که این جز major اجباری تاکتیک های آنها باشد ، به ویژه در دوره های عمده حرکت قیمت. حتی صندوق های سرمایه گذاری نیز وجود دارند که به دلیل این استراتژی نامگذاری شده اند زیرا بیشتر معاملات “محافظت” می کنند و بنابراین “صندوق های تامینی” نامیده می شوند.

استراتژی مصون سازی چیست?

منظور از «پرچین» خرید و فروش همزمان دو ابزار متمایز یا همزمان است. این ممکن است در بازارهای مختلف ، مانند گزینه ها و سهام ، یا در یک بازار مانند Forex انجام شود.

در اکثر صنایع ، برای کاهش خطر ضرر ، باید بیمه خریداری کنید. این امر در مورد بازارهای مالی نیز صدق می کند ، اما به منظور جلوگیری از هزینه های بیمه ، استراتژی مصون سازی تدوین شده است. یکی از اولین نمونه های مصون سازی فعال در بازارهای آتی کشاورزی قرن نوزدهم اتفاق افتاد. آنها برای محافظت از بازرگانان در برابر ضررهای احتمالی ناشی از نوسانات قیمت کالاهای کشاورزی طراحی شده اند.

چگونه می توان ریسک را از طریق پوشش فارکس محدود کرد

Hedging forex ، یک استراتژی بسیار معمول است. برای معامله گری در فارکس ، یک معامله گر باید دو جفت همبستگی مثبت مانند EUR / USD و GBP / USD یا AUD / USD و NZD / USD را انتخاب کند و جهت مخالف هر دو را بگیرد. هدف از این است که خطر از بین بردن خطر از دست دادن در زمان عدم اطمینان – این کار بسیار خوب انجام می شود.

اما امنیت نمی تواند تنها نگرانی یک معامله گر باشد ، در غیر این صورت انجام تجارت بدون خطر بیشترین خطر را خواهد داشت. به همین دلیل ما از تجزیه و تحلیل فنی و بنیادی استفاده می کنیم تا استراتژی مصون سازی ، نه فقط ایمن ، سودآور باشد. این جایی است که توانایی تحلیلی که در هنگام موقعیت های مخالف در مورد جفت های همبسته به شما سود می دهد ، نقش آفرینی خواهد کرد. هنگام تصمیم گیری برای پرچین ، یک معامله گر باید از تجزیه و تحلیل استفاده کند تا دو جفت همبسته را شناسایی کند که دقیقاً به همان شیوه حرکت صعودی یا نزولی عمل نخواهند کرد.

مثال شماره 1: استراتژی مصون سازی برای GBP / USD و EUR / USD

همانطور که می گویند ، یک عکس 1000 کلمه است ، بنابراین بیایید مزایای محافظت از ارز فارکس را با چند نمودار واقعی از گذشته نزدیک نشان دهیم.

با بررسی نمودارهای فوق می توان دریافت که در آغاز ماه مه 2014 ، یورو و پوند در تراز بزرگ در برابر دلار به ترتیب 1.40 و 1.70 قرار داشتند. قرار بود این سطح به عنوان مقاومت معتبر عمل کند.

با بیش از یک سال EUR / USD و GBP / USD در روند صعودی ، اصلاح یا برگشت به تأخیر افتاد. در 1.40 و 1.70 ، کوتاه شدن هر دو جفت منطقی به نظر می رسید. با این حال ، ورود به دو موقعیت کوتاه در جفت های همبسته یا حتی در صورت عدم موفقیت در ورود کوتاه ، بسیار خطرناک است. برای تهیه یک استراتژی مناسب برای پوشش دادن ، باید تحلیل کنیم که کدام یک از این جفت ها ضعیف تر است ، کوتاه تر از آن و برای دیگری طولانی وارد شوید.

از نظر فنی ، EUR / USD بیش از یک سال پیش 1300 پیپ را از پایین اجرا کرده بود ، در حالی که GBP / USD 2200 پیپ را طی کرده بود. بنابراین یورو به اندازه پوند قدرت نداشت – در صورت تقویت دلار ، یورو / دلار سقوط سخت تری داشت. علاوه بر این ، داده ها و چشم انداز اقتصاد کلان بین منطقه یورو و انگلیس بود. اروپا در آن زمان هنوز در تلاش بود و داده ها چشمگیر نبوده اند. برعکس ، انگلیس در حال گسترش سریع بود ، با داده های بیش از حد انتظار و افزایش نرخ بهره در دستور کار BOE. این یک استراتژی مصون سازی بر اساس کوتاه کردن یورو را برای ما ایجاد کرد زیرا بهترین شانس سقوط را داشت و به طور بالقوه بسیار بیشتر از GBP / USD بود. اما سقوط قیمت ها قطعی نبود ، بنابراین ما مدت زیادی GBP / USD را ادامه دادیم زیرا احتمال ادامه آن بیشتر بود. اگر برعکس شود ، حرکت کوچکتر از EUR / USD خواهد بود.


تقریباً همزمان ، هر دو جفت به اوج رسیدند و به سرعت شروع به سقوط کردند. EUR / USD حدود 500 پیپ و GBP / USD حدود 300 پیپ افت کرد. اگر یورو را کوتاه می کردیم و با هر یک لات به استرلینگ می پرداختیم ، در جفت اول 5000 دلار می گرفتیم و در جفت دوم 3000 دلار ضرر می کردیم. این طرح تجاری سود 2 هزار دلاری ما را از طریق یک استراتژی حفاظت بسیار کارآمد به دست می آورد. 

وقتی در ابتدای ژوئن 2014 یورو / دلار دلار کوتاه کردیم و مدت زیادی GBP / USD را طی کردیم ، همین تحلیل دوباره اعمال می شود. GBP / USD 350 پیپ را به 1.7050 تغییر داد در حالی که EUR / USD فقط 150 پیپ را مدیریت کرد. بنابراین ، 200 پیپ با تعداد زیادی استاندارد با سود خوب 2000 دلار پول نقد کرد. اگر هر دو به سقوط خود ادامه دهند ، کوتاه ترین قیمت در یورو قرار گرفت که با افت بیشتری مواجه شود. در همین حال ، موقعیت طولانی در GBP ، دیدن ضررهای کمتر ، اطمینان از یک استراتژی محافظت سودآور بود. این کل هدف از تدارکات در بازار فارکس است – سود کمتر و بدون بازنده. البته می توانیم با افزایش اندازه معاملات سود را تقویت کنیم.

مثال شماره 2: جفت کالا

مثال دوم ، استراتژی مصون سازی بین ارزهای کالایی همبسته AUD و NZD است. در نمودارهای هفتگی این دو ارز در برابر دلار USD به وضوح می توان فهمید که AUD / USD روند نزولی شدیدی در حدود 2000 پیپ داشته و ارزش بازپرداخت فقط 800 پیپ بوده است. این در حالی بود که NZD / USD در یک روند صعودی قرار داشت ، و یک رشد بیشتر نسبت به افت قبلی داشت.

پس از بازپس گیری در نمودارهای هفتگی و نمودارهای روزانه 5-4 هفته قبل ، روند صعودی در شرف شروع بود. بهترین گزینه این است که طولانی مدت در NZD استفاده کنید. اما برای داشتن امنیت ، در صورت عدم ادامه روند صعودی ، کوتاه بودن AUD بازی مناسب تری است.

audusd-w1.png

اگر قرار باشد این جفت ها سقوط کنند ، AUD که ما فروخته ایم سخت تر می شود زیرا در برابر فشار نزولی نسبت به NZD که خریداری کرده ایم ، آسیب پذیرتر است. ضرر در NZD احتمالاً کوچکتر از سود AUD است ، حتی اگر در مورد روند صعودی اشتباه کنیم ، سود را تضمین می کند. در صورت درست بودن ما ، سود طولانی مدت NZD به دست آوردن سود بیشتر از آنچه در کوتاه مدت AUD از دست دادیم ، تضمین سود. 

پس از ورود در ابتدای ژوئن همان سال ، NZD / USD شاهد افزایش 400 پیپ بود. برعکس ، کوتاه در AUD / USD برای همان دوره زمانی تنها 200 پیپ سود دریافت کرد. این باعث می شود 200 پیپ سود داشته باشیم. هنگام هجینگ فارکس ، باید جفت کم فرارتر را با اندازه بزرگتر جبران کنیم. حرکات NZD حدود 20٪ کوچکتر از AUD است ، بنابراین هنگام ورود به پرچین اندازه تجارت NZD 20٪ بزرگتر خواهد بود ، بنابراین سود 200 پیپ را به سود 2400 دلار تبدیل می کند.

همه چیز را پوشش می دهد

به طور خلاصه ، مصون سازی یک استراتژی برای پیش بینی اینکه یک جفت ارز خاص به کدام سمت پیش می رود نیست ، بلکه روشی است برای استفاده از پویایی بازار غالب به نفع شما. یک استراتژی مصون سازی محکم می تواند “بیمه نامه” ای را برای تجارت Forex فراهم کند. اگر این کار را درست انجام دهید ، همه می توانید تضمین کنید که دیگر هرگز تجارت دیگری را از دست نخواهید داد.

برای اینکه بتوانید فارکس کردن فارکس را شروع کنید ، سایر استراتژی های معاملاتی باید برای درک امکانات مختلف به کار گرفته شوند. اتمام ماصفحه استراتژی های تجارت فارکس برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بسیاری از استراتژی های تجارت فارکس که باید بدانید.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map