مدیریت ریسک (پول) – قسمت 2 تکنیک های توسعه یافته

پیش از این ، ما اولین قسمت از مجموعه مدیریت ریسک را منتشر کردیم. در آنجا برخی از تکنیک های مدیریت ریسک عقل سلیم ، مانند مواجهه تجاری ، نسبت خطر / پاداش ، به روز بودن با اخبار بازار ، مدیریت اهرم ها و مجله تجارت را توضیح دادیم. در این بخش ، ما تکنیک های توسعه یافته توسط بازرگانان ، اقتصاددانان و تحلیلگران را توضیح خواهیم داد ، که می تواند کمی پیچیده تر باشد ، اما برای درک و انجام بخشی از تجارت شما برای به حداقل رساندن خطر ، ضروری است. اینجا میریم!

هرچه ریسک کمتر باشد ، شانس موفقیت بیشتری دارد

خطر را کاهش دهید ، شانس بیشتری برای موفقیت دارید

احتمال برد خود را افزایش دهید (با استفاده از تحلیل های بنیادی و فنی) – تا زمانی که یک بانکدار مرکزی یا رئیس یک صندوق سرمایه گذاری بزرگ نباشید ، نمی توانید کاری کنید که بازار را تحت تأثیر قرار دهد. تنها کاری که می توانید انجام دهید این است که در زمان مناسب در سمت راست قرار بگیرید. به راحتی به نظر می رسد آسان نیست ، به همین دلیل است که شما باید از تجزیه و تحلیل بنیادی و فنی استفاده کنید تا احتمال برد خود را افزایش دهید و خطر باخت را تا آنجا که ممکن است به حداقل برسانید. بسیاری از این استراتژیها در طی سالهای متمادی توسعه یافته اند ، بنابراین گزینه های زیادی برای انتخاب وجود دارد. برخی از بهترین استراتژی ها را می توانید در اینجا در fxleaders.com در بخش استراتژی ها بیابید. از نظر من ، برخی از بهترین استراتژی ها عبارتند از: “سطوح پشتیبانی و مقاومت” ، “استراتژی شمعدان” ، “تجارت اخبار” ، “میانگین متحرک” و “معاملات بازار”.

هنگامی که استراتژی های مختلفی را آزمایش کردید و تصمیم گرفتید که کدام یک برای شما بهتر جواب می دهد ، یک طرح تجاری بسازید و به شرطی که نتایج مثبتی برای شما به همراه داشته باشد ، به آن پایبند باشید. شما می توانید بررسی های دوره ای انجام دهید تا ببینید آیا به این طرح پایبند هستید یا خیر و یا با داشتن یک دفترچه تجارت ، موفقیت آن را قضاوت می کنید. همانطور که در قسمت اول توضیح دادیم ، یک ژورنال معاملاتی دقیقاً مانند یک دفتر خاطرات از معاملات شما است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نگهداری یک مجله معاملاتی: داشتن یک ژورنال معاملاتی – استراتژی های معاملات فارکس

هجینگ شما را در برابر حوادث غیرمترقبه محافظت می کند

هجینگ شما را در برابر حوادث غیرمترقبه محافظت می کند

مصون سازی – اکثر شرکت های بزرگ سرمایه گذاری و صندوق های تامینی از هجینگ برای محافظت در برابر نوسانات بازار و به حداقل رساندن خطرات استفاده می کنند ، از این رو نامگذاری شده است. Hedging یک استراتژی معاملاتی است که در آن شما دو جفت همبسته مثبت را به طور همزمان خریداری و می فروشید. زمان هایی وجود دارد که تجزیه و تحلیل فنی شما نشان می دهد که باید دلار آمریکا را بخرید زیرا بیش از حد فروخته شده است ، اما تجزیه و تحلیل اساسی شما را مطمئن نمی کند. در این حالت ، شما باید دو ارز با همبستگی مثبت مانند دلار استرالیا و نیوزلند را انتخاب کنید. شما می توانید AUD / USD بفروشید زیرا اقتصاد استرالیا مانند اقتصاد نیوزلند عملکرد خوبی ندارد و NZD / USD خریداری کنید.

در صورت مثبت بودن مبانی دلار ، سود شما از موقعیت کوتاه AUD / USD بیشتر از ضرر موقعیت طولانی NZD / USD خواهد بود ، زیرا ضعف AUD ضعیف تر است. اگر عکس این اتفاق افتاد ، سود شما از موقعیت طولانی NZD / USD بیشتر از ضرر AUD / USD کوتاه خواهد بود. به این ترتیب ریسک را به حداقل می رسانید و بیشتر اوقات به سود منجر می شوید ، حتی اگر این کار به اندازه زمانی که فقط یک جفت معامله می کنید زیاد نباشد..

برای خواندن مقاله کامل پوشش دادن: Hedging – استراتژی های تجارت فارکس

استفاده از روش ضد مارتینگال – اندازه گیری موقعیت عامل بسیار مهمی در مدیریت ریسک است. تاجر فارکس باید اندازه معاملات را با توجه به رفتار بازار و احتمال برنده شدن در هر معامله تنظیم کند. اختصاص بودجه بیشتر به معاملات با احتمال برنده شدن زیاد و قطع تعدادی از وجوه معاملات با احتمال برنده شدن کمتر ، منطقی است. این اساس روش Martingale است. این روش به عنوان یک استراتژی شرط بندی توسعه یافته است اما در فارکس نیز استفاده شده است ، فقط در جهت مخالف.

روش martingale شامل دو برابر شدن موقعیت شرط بندی شما (موقعیت معاملاتی در مورد ما) پس از هر باخت است. به این ترتیب در هر معامله ای بیمه می شوید ، حتی اگر پنج معامله متوالی را از دست بدهید. مشکلی که در روش وجود دارد این است که وقتی شما در حال معامله فارکس هستید ، فقط هفت فرصت متوالی برای بازپرداخت آنچه از دست داده اید را دارید ، حتی اگر این کار را با ریسک بسیار معقولی مانند 2٪ حساب شروع کنید. با نوسانات شدیدی که اخیراً مشاهده کرده ایم ، داشتن هفت معاملات متوالی باخت متوالی غیرمعمول نیست. بنابراین ، بسیاری از معامله گران از روش Martingale برعکس استفاده می کنند. به این ترتیب آنها بعد از هر ضرر اندازه موقعیت را به نصف کاهش می دهند ، بدین معنی که اساساً می توانید بی نهایت ضرر کنید و هنوز بودجه شما تمام نشود. سپس ، وقتی زنجیره بازنده تمام شد ، آنها شروع به دو برابر شدن اندازه موقعیت می کنند تا اینکه ضرر دیگری دریافت کنند. از نظر من ، این یک روش بسیار مناسب مدیریت ریسک است.

توزیع ریسک – توزیع ریسک خط اصلی دفاعی است که بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری / بازنشستگی در برابر ضرر استفاده می کنند. بانک ها با متنوع سازی اوراق بهادار و وام های خود ، ریسک را گسترش می دهند ، در حالی که صندوق های سرمایه گذاری با پخش آنها در بسیاری از ابزارهای مالی ، سرمایه گذاری های آنها را متنوع می کنند. همین منطق در مورد فارکس نیز صدق می کند: شما اندازه تجارت خود را به دو ، سه یا چند جفت همبسته تقسیم می کنید. به این ترتیب نمونه کارهای موقعیت باز خود را متنوع کرده و خطر را به بیش از یک ارز تقسیم می کنید. با این حال ، این ممکن است تحت تأثیر رویدادهای اقتصادی ، سیاسی یا داخلی باشد که می تواند در کشوری که واحد پول به آن تعلق دارد رخ دهد.

بیایید مثالی بزنیم تا فهم آن آسان تر شود. در پایان ماه آگوست ، دلار آمریکا متحمل خسارات زیادی شد و در نمودار روزانه بیش از ارزهای اصلی فروخته شد. این اتفاق افتاده است زیرا پس از روند صعودی سال گذشته معاملات فنی عقب افتاده بود و بازار سهام چین جنبش اضافی را اضافه کرده بود. اساساً ، هیچ چیز تغییر نکرده است – اقتصاد ایالات متحده یکی از دو اقتصاد با عملکرد برتر در میان کشورهای پیشرفته بود.


از آنجا که اقتصاد استرالیا با اقتصاد چین گره خورده است ، وضعیت خوبی را برای خرید دلار آمریکا در برابر AUD دیدیم که در حال حاضر وضعیت خوبی ندارد. اما ما به جای اینکه همه پول خود را در یک معامله کوتاه AUD / USD قرار دهیم ، وجوه را در سه جفت مختلف توزیع کردیم که همگی مبلغ دلار آمریکا بودند. ما AUD / USD ، EUR / USD فروختیم و USD / JPY خریدیم ، درصورتی که اتفاق مثبتی برای Aussie رخ دهد و این جفت ارز را به سمت مخالف بکشاند (حتی اگر در مورد دلار آمریکا درست بودیم). چند روز بعد ، پس از تثبیت AUD / USD در بازار سهام چین که حدود 50 پیپ بالاتر از آن به پایان رسید ، ما نیز در آن موقعیت ضرر ناچیزی کردیم. اما از زمانی که ین و یورو در مجموع 900 پیپ کاهش یافت ، سود ما از دو موقعیت دیگر بسیار بیشتر بود. بنابراین اگر فکر می کنید که یک ارز (یعنی USD) در آینده گران خواهد شد ، به جای اینکه یک لات روی EUR / USD باز کنید ، 0.3 لات موقعیت فروش در آن جفت ، 0.3 لات موقعیت فروش در GBP / USD و دیگری باز می کنید موقعیت خرید 0.3 لات در USD / JPY.

توزیع ریسک ضرر را به حداقل می رساند و جوایز را افزایش می دهد

توزیع ریسک ضرر را به حداقل می رساند و جوایز را افزایش می دهد

مدیریت ریسک یکی از مهمترین جنبه های تجارت است. در صورتی که تعداد معاملات از دست رفته و میزان ضرر را به حداقل برسانید ، می توانید در پایان ماه به سود برسید ، به همین دلیل اجرای این روش های مدیریت ریسک و پول بسیار مهم است. از این گذشته ، بانک ها ، شرکت های بیمه ، صندوق های سرمایه گذاری / هجینگ و بازرگانان موفق برای موفقیت در درازمدت عمدتاً به مدیریت ریسک اعتماد می کنند. این مقاله به مجموعه مدیریت ریسک ما خاتمه می دهد ، که امیدواریم به پیروان ما فرصت بیشتری برای موفقیت در این تجارت بدهد.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map