نحوه کار کردن پوشش در فارکس
اکثر معامله گران فارکس نمی دانند که هجینگ در فارکس چگونه کار می کند. از نظر بسیاری از معامله گران ، مصون سازی برخی از مقدسات است که انتظار می رود در مدت زمان بسیار کوتاهی آنها را به تنهایی برساند. تصور رایج این است که یک استراتژی تامینی هوشمند می تواند با ریسک کم و یا بدون خطر کار کند و در عین حال بازدهی ناشناخته نیز داشته باشد. بوی ماهی می دهد ، اینطور نیست?
بوی ماهی می دهد؟ احتمالاً خیلی خوب است که درست باشد …
بسیاری از استراتژی های محبوب “پوشش حفاظتی” خارج از آن به دروغ استراتژی های مصون سازی نامیده می شوند. در حالی که آنها برای به حداقل رساندن احتمال از دست دادن پول و محافظت از معامله گران در برابر نوسانات بازار طراحی شده اند ، اما این استراتژی های حفاظتی در واقع باعث می شوند سرمایه معامله گران در معرض خسارات زیادی قرار گیرد. در طی مراحل ، این استراتژی ها مرزهای مناسب را نادیده می گیرند مدیریت ریسک که بخشی جدایی ناپذیر از هر استراتژی پیروزی است. در واقع ، این استراتژی های مصون سازی در واقع هیچ ارتباطی با پوشش واقعی ارز ندارد.
بنابراین پوشش واقعی چیست؟ (مربوط به FX)
هجینگ فارکس توسط شرکت های بین المللی
هجینگ فارکس معمولاً توسط شرکتهای بزرگ بین المللی اعمال می شود که نیاز به کاهش خطرات مرتبط با نوسانات نرخ ارز دارند. این ممکن است با درگیر شدن در ابزارهای مشتق مانند معاملات آتی ارز و اختیارات انجام شود.
هجینگ فارکس توسط معامله گران ارز
البته ، معامله گران خرده فروشی فارکس که می خواهند از سوداگری ارزی سود ببرند ممکن است دارایی های ارزی خود را با گزینه های ارزی تضمین کنند اما این در برخی موارد ارزش حق بیمه گزینه را ندارد. برای اکثر معامله گران فارکس ساده تر و پیچیده تر است که فقط خطر خود را با استفاده از دستورات توقف ضرر و اندازه گیری موقعیت محافظه کارانه کنترل کنید.
معامله گران فارکس که درگیر استراتژی های معاملاتی هستند ممکن است از گزینه های ارزی برای جلوگیری از معاملات حمل و نقل خود استفاده کنند. این معامله گران همچنین ممکن است از جفت ارزهای بسیار همبسته برای جلوگیری از معاملات حمل و نقل خود استفاده کنند. به عنوان مثال ، بگذارید بگوییم یک موقعیت طولانی در جفت X نرخ بهره 3 s را نشان می دهد در حالی که یک موقعیت کوتاه در جفت Y ، 2/1 است. اگر X و Y بسیار همبسته باشند ، یک موقعیت طولانی در X ممکن است با یک موقعیت کوتاه در Y به طور موثری پوشانده شود ، در حالی که در عین حال حمل مثبت (سود) بین دو معاملات کسب می شود.
Forex و Energy Hedges
ارزهای خاصی ارتباط زیادی با قیمت نفت دارند. بارزترین نمونه آن دلار کانادا است. با افزایش قیمت نفت ، دلار کانادا تمایل به بهره مندی از آن دارد. بنابراین ، افزایش قیمت نفت اغلب منجر به کاهش نرخ ارز USD / CAD می شود. USD / CAD و قیمت نفت با هم رابطه معکوس دارند.
قیمت نفت و دلار کانادا اغلب همزمان می شوند.
با این حال ، مواردی وجود دارد که USD / CAD و روغن یا تا حدی با هم ارتباط دارند یا اصلاً با هم ارتباط ندارند. هنگامی که این اتفاق می افتد ، معامله گران ممکن است با درگیر شدن در معاملات نفتی (CFD) یا موقعیت در ابزارهای مشتق مانند معاملات آتی و گزینه ها ، مواجهه خود با USD / CAD را بپوشانند..
به عنوان مثال ، وقتی USD / CAD و نفت هر دو بالاتر می روند ، معامله گران می توانند معاملات طولانی مدت هر دو ابزار را آغاز کنند. در این صورت ، اگر یک شوک ناگهانی در بازار باعث کاهش قیمت نفت شود ، USD / CAD به دلیل حساسیت دلار کانادا نسبت به قیمت نفت ، احتمالاً بالاتر می رود. این امر منجر به سود در تجارت طولانی USD / CAD می شود که زیان های ناشی از تجارت طولانی مدت نفت را جذب می کند.
درصورتیکه قیمت نفت به دلیل محدودیتهای عرضه به طور ناگهانی از بین برود ، تجارت طولانی USD / CAD می تواند ضرر کند در حالی که تجارت طولانی مدت نفت سود داشت.
البته USD / CAD و قیمت نفت هر دو می توانند معاملات خود را بالاتر (به هر دلیلی) ادامه دهند ، در این صورت هر دو معاملات سودآور خواهند بود.
مراقب این نوع “مصون سازی” باشید
برخی از استراتژی های معاملات فارکس که به دروغ استراتژی های مصون سازی نامیده می شوند ، خطرناک هستند و بهتر است از آنها اجتناب شود. این استراتژی های مصون سازی کاذب به جای اینکه در معرض بازار قرار بگیرند و به عنوان نوعی بیمه عمل کنند ، حساب معامله گران را در معرض خسارات زیادی قرار می دهد. در اینجا توضیح مختصری از نحوه عملکرد این استراتژی های احمقانه به طور کلی آورده شده است.
آنچه بسیاری از معامله گران آن را هجینگ می نامند ، در واقع نوعی سیستم تجارت مارتینگل است که معمولاً با رویکرد تجارت شبکه ای ترکیب می شود. اگرچه تغییرات مختلفی در این استراتژی های “پوشش” وجود دارد ، همه آنها می توانند حساب های معامله گران فارکس را از بین ببرند. در برخی شرایط بازار ، این استراتژی های معاملاتی ممکن است نتایج استثنایی به همراه داشته باشد اما استفاده از اندازه گیری متناقض مقدار زیادی خطرات بزرگی را برای حساب های تجاری به وجود می آورد. وقتی سرانجام نوع بازار غلط ظاهر شود ، این استراتژی های “پوشش” فارکس به راحتی می توانند حساب معاملات فارکس را خراب کنند.
استراتژی های “پرچین” مانند Martingale بسیار خطرناک هستند!
بر خلاف این ، استراتژی های مناسب پوشش دهی ، معامله گران را در معرض خطرهای موجود در بازارهای خارجی و سایر بازارها محدود می کند و به عنوان بیمه ای در برابر خسارات احتمالی عمل می کنند.
بیاموزید فارکس را مانند یک حرفه ای معامله کنید
برای یادگیری نحوه تسلط بر بازار قدرتمند فارکس ، آموزش FX خود را با FX Leaders تقویت کنید استراتژی های تجارت فارکس و استراتژی تجارت فارکس.
- ما را بررسی کنید سیگنال های فارکس رایگان
- آیا می خواهید برای هر سیگنال هشدار مستقیم دریافت کنید? اینجا کلیک کنید!
